华商领先企业混合 630001（华商领军企业混合基金——630001）

华商领军企业混合基金——630001

企业简介

华商领军企业混合基金是由华商基金管理有限公司发行的一支混合型基金，投资组合主要以优质的大中型企业为主，注重价值投资和长期投资，对于基本面和业绩优秀的企业有着较为积极的配置。该基金基准为中证500指数，专注于在商业复苏和经济回暖的背景下，找寻低估值、高盈利的优质企业，以期实现稳健的长期收益。

投资策略

华商领军企业混合基金的投资策略主要包括三部分：市场层面、行业层面和选股层面。在市场层面，该基金会根据市场趋势、宏观经济环境和政策走向等因素，来判断市场当前处于何种投资阶段，并根据市场所处的阶段性特征来决定投资策略；在行业层面，该基金会根据行业的发展趋势、市场份额、政策支持等因素，选择优质、高成长性、业绩稳定的行业；在选股层面，该基金会使用基本面分析和估值模型来研究公司行业地位、市场规模、管理层质量和财务状况等关键因素，构建高质量、高成长、高安全边际的投资组合。

风险控制

作为一只混合型基金，华商领军企业混合基金既有股票类基金的高风险性，也有债券类基金的稳健性，如何控制风险是该基金经理始终关注的问题。在选择投资标的时，该基金会从行业分散度、市值分散度、股票权重和盈利质量等方面进行严格的控制，以保证投资组合的稳定性；在风险分散方面，该基金会优先考虑投资于大市值、高流动性、具备抗风险能力的企业，并在盈利分布方面进行优化配置，以达到稳健的投资目的。